กราฟดัชนี IBEX 35, การคาดการณ์ และ วิธีลงทุน SPAIN35

ดัชนี IBEX 35 เป็นดัชนีอ้างอิงที่ติดตามหุ้นที่มีสภาพคล่องและถูกเทรดมากที่สุดบนตลาดหุ้น  Spanish stock exchanges ซึ่งเป็นดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดปรับตัวแบบลอยตัวและถูกติดตามจากทั่วโลกเพื่อเป็นตัวชี้วัดสถานะและผลการดำเนินการของประเทศสเปน ด้วยความที่เป็นดัชนีภายในสกุลเงินยูโร ส่งผลให้ IBEX 35 ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในยุโรป 

ถ้าคุณสนใจที่จะเทรด IBEX35 และอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแล้ว บทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับดัชนีสเปน ทั้งประวัติและการคาดการณ์รวมไปถึงวิธีการเทรดด้วยขั้นตอนง่ายๆ 

ดัชนี IBEX 35 คืออะไร? 

IBEM 35 เป็นดัชนีอ้างอิงตลาดหุ้นที่ประกอบด้วยหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงสุด 35 ลำดับแรกในตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของสเปน คือ Bolsa de Madrid โดยถูกใช้งานเมื่อวันที่ 14 มกราคม 1992 จึงเป็นดัชนีที่ค่อนข้างใหม่ที่ติดตามสถานการณ์ตลาดของสเปน 

ความหมายของดัชนี IBEX 35 

IBEX35 เป็นดัชนีมูลค่าตลาดลอยตัวที่กำกับและดูแลโดยบริษัทสถาบันการเงิน Sociedad de Bolsas, S.A ซึ่งเป็นดัชนีสกุลเงินยูโร และ ใช้เป็นดัชนีอ้างอิงทั้งภายในและภายนอกประเทศสำหรับตลาดประเทศสเปน โดยข้อมูลเรียลไทม์ของดัชนีจะถูกคำนวณ, รวบรวม และ เผยแพร่ โดย Sociedad de Bolsas 

หุ้นที่อยู่ใน IBEX 35 จะถูกประเมิน 2 ครั้งต่อปี โดย Technical Advisory Committee ของ Sociedad da Bolsas ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้นักลงทุนระดับสถาบันทั่วโลก, ผู้จัดการการเงิน และ นักลงทุนรายย่อยจะให้ความสนใจลงทุน IBEX 335 เพราะเป็นดัชนีที่มีการซื้อขายด้วยเงินสดถึง 90% ในตลาดของสเปน 

วัตถุประสงค์หลักของดัชนี IBEX 35 คือ 

1. สะท้อนถึงสถานการณ์ของตลาดหุ้นจึงทำให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจ
2. เป็นสินทรัพย์อ้างอิงของการซื้อขายอนุพันธ์ (ฟิวเจอร์สและออปชั่น) ถูกดำเนินการภายใน Bolsa de Madrid

ดัชนี IBEX 35 ถูกคำนวณด้วยวิธีการใด? 

IBEX 35 เป็นหนึ่งในดัชนีอ้างอิงไม่กี่ตัวของยุโรปที่ไม่จำกัดมูลค่า โดยบริษัทที่มีจำนวนหุ้นมากกว่า 50% บนตลาดหุ้นโดยไม่มีข้อจำกัดในการเทรด (ลอยตัว) จะถูกระบุเป็นปัจจัยลอยตัวเท่ากับ 1 โดยมูลค่าดัชนีสามารถคำนวณได้ดังนี้ 

IBEX 35 index =

ดัชนี IBEX 35 = มูลค่าตลาดรวมของ 35 บริษัท ณ ช่วงเวลา T

__________________________________________

มูลค่าตลาดรวมของ 35 บริษัท ณ ช่วงเวลาก่อนหน้า (T-1) + ปัจจัยปรับมูลค่า ‘J’  

เมื่อมูลค่าตลาดของบริษัท = ราคา x (จำนวนหุ้นที่ออก – จำนวนหุ้น) ปัจจัยปรับมูลค่า J ที่เพิ่มเข้าไปในการคำนวณมูลค่าตลาดของดัชนีในช่วงเวลาก่อนหน้าเพื่อแก้ไขรูปแบบการเทรดที่ผิดปกติ 

องค์ประกอบของ IBEX 35 สามารถแบ่งได้เป็น 7 ภาคอุตสาหกรรมดังนี้ 

1. บริการด้านการเงิน (25%) 
2. ด้านน้ำมันและพลังงาน (24% )  
3. เทคโนโลยีและการสื่อสารทางไกล (17.5% )  
4. สินค้าบริโภค (15%) 
5. วัตถุดิบ, อุตสาหกรรม และ การก่อสร้าง (11%) 
6. บริการลูกค้า (6%)
7. อสังหาริมทรัพย์ (1.5%)  

ส่วนประกอบขอดัชนี IBEX 35 นั้นจะประเมินถูกสองครั้งต่อปี ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปีเศรษฐกิจ โดยมีการติดตามและประเมินในเดือนมีนาคมและกันยายนของแต่ละปี ซึ่งบริษัทที่มีสภาพคล่องและปริมาณการเทรดสูงสุดเท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่ดัชนีได้ 

ดัชนี IBEX 35 ในอดีตและปัจจุบัน 

ดัชนี IBEX 35 ถูกเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในปี 1992 โดยมีมูลค่าเริ่มต้นที่ 3,000 จุด  

การเติบโตทางเศรษฐกิจของสเปนจากอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปี 2000 ถึง 2007 ทำให้ IBEX มีผลประกอบการที่ดีกว่าดัชนียุโรปส่วนมาก ทำให้ดัชนีขึ้นถึงจุดสูงสุดตลอดกาลที่ราคาสูงกว่า 15,945 ในเดือนพฤศจิกายน 2007 

วิกฤตการณ์การเงินในปี 2008 ทำให้การเพิ่มขึ้นของ IBEX 35 หยุดลง และปิดตัวลดลง 7.5% ในวันที่ 21 มกราคม 2008 และหลังจากนั้นดัชนีก็มีลักษณะขึ้นๆลงๆ โดยมีการลดลงต่ำสุดในเดือนมีนาคม 2020 ที่ราคาต่ำกว่า 6443 จุด  

ดัชนี IBEX ติดตามหุ้นที่มีสภาพคล่องและถูกซื้อขายมากที่ 35 ลำดับบนตลาดหุ้น Spanish stock exchange ซึ่งมีความผันผวนค่อนข้างสูง โดยดัชนีมีอัตราความผันผวนต่อปี และ สามปี คือ 20.19% และ 22.55% ตามลำดับ และมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนต่อปีคือ 6.82% ทั้งนี้ดัชนีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 258.61% นับตั้งแต่เริ่มใช้งานในปี 1192 ดังนั้นจึงกลายเป็นดัชนีอ้างอิงของตลาดหุ้นสเปน 

การเปลี่ยนแปลงราคาของดัชนี IBEX 35 

ดัชนี IBEX 35 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 250% นับตั้งแต่เริ่มใช้ในปี 1992 โดยกราฟราคาแสดงให้เห็นถึงประกอบการที่ยอดเยี่ยมมาตลอดหลายปี 

กราฟดัชนี IBEX 35 

หนึ่งดัชนี IBEX 35 เป็นในดัชนีที่มีความผันผวนมากที่สุดของโลก โดยได้เผชิญกับความผันผวนมากมายตลอดเวลาที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามแนวโน้มโดยรวมยังคงอยู่ในสถานะขาขึ้นโดยเห็นได้จากการเพิ่มขึ้นกว่า 250% จากมูลค่าเริ่มต้นที่ 3,000 จุดในปี 1992 

ดัชนีอ้างอิงของสเปน ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น 31.84% ตลอดปี 2021 นี้ ซึ่งเป็นผลประกอบการที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิงของสหรัฐอย่าง S&P 500 ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 30.50% 

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาดัชนี IBEX 35 ?

ดัชนี IBEX 35 ได้รับผลกระทบจากข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยดัชนีประกอบด้วยหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงสุด 35 ตัว ดังนั้น การชะลอตัวใดๆของตลาดอาจส่งผลต่อแนวโน้มของ IBEX 35 ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา IBEX 35 มีดังนี้ 

1. ราคา IBEX 35 และ ภารวมของเศรษฐกิจ

ตัวแปรด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคส่งผลสำคัญต่อผลการดำเนินการของ IBEX 35 โดยในช่วงการฟื้นตัวของประเทศในปี 2021 ทำให้ดัชนีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10% ซึ่งจากการคาดการณ์ของนายกเศรษฐกิจ Nadia Calvino นั้น GDP ของสเปนจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนเหตุโรคระบาดในปี 2022 และจะกลายเป็นแรงผลักดันให้ตลาดหุ้นเข้าสู่ช่วงขาขึ้น รวมถึงประกอบการของดัชนี IBEX 35 ทั้งนี้ตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่สูงจะเพิ่มความสนใจในการลงทุนต่อ IBEX 35 และจะทำให้ราคาเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น 

2. การเปลี่ยนแปลงในสหภาพยุโรป

สเปนพึ่งพาสหภาพยุโรปเป็นอย่างมาก  ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากด้านการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจต่างๆภายในภูมิภาค เช่น การประกาศ Brexit ในปี 2016 ส่งผลให้ดัชนีร่วงลงถึง 12.40% 

ในปี 2019 นั้นดัชนีได้ลดลงถึงจุดสำคัญที่ระดับ 9,000 หลังจาก สหราชอาณาจักร และ สหภาพยุโรปไม่สามารถตกลงการค้าหลังจาก Brexit ได้ และยิ่งกว่านั้น IBEX 35 ก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตหนี้สินของกรีซในปี 2011 ทำให้ความมั่นคงของภูมิภาคสั่นคลอดในช่วงเวลาดังกล่าว  โดยมาตรการช่วยเหลือจากธนาคารกลางยุโรปส่งผลให้มูลค่าเงินยูโรตกลงอย่างต่อเนื่อง และ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของสเปน 

3. สถานการณ์ตลาดโลก

IBEX 35 เป็นทั้งดัชนีอ้างอิงภายในและภายนอกของเศรษฐกิจสเปน โดยเมื่อมีเงินลงทุนจากต่างประเทศจะส่งผลมีการลงทุนเข้าสู่ตลาดหุ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆของตลาดโลกจะส่งผลต่อ IBEX 35 และยิ่งไปกว่านั้น GDP ของสเปนกว่า 34.89% มาจากด้านการส่งออก ดังนั้นจึงเป็นประเทศที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างมาก 

4. IBEX 35 และ ความผันผวนของค่าเงิน

IBEX 35 ของสเปน เป็นดัชนีของยุโรป ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของสกุลเงินหลักต่างๆ เพราะอาจส่งผลสำคัญต่อการไหลเข้าหรือออกของเงินลงทุน หากสกุลเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลอื่นๆ จะทำให้การลงทุนจากต่างประเทศในตลาดสเปนเพิ่มขึ้นจากโอกาสการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน การอ่อนค่าของยูโรจะส่งผลเสียต่อดัชนี IBEX 35 จากการลงทุนที่ลดลง 

5. นโยบายของธนาคารกลางยุโรป

นโยบายการคลังจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งผลต่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของประเทศส่วนมากในยุโรปซึ่งใช้สกุลเงินยูโรเป็นสกุลเฟียต ดังนั้นนโยบายการคลังขยายตัวเช่น ลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และ เพิ่มความต้องการเงิน จะส่งผลให้ตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ขณะที่นโยบายหดตัวจะทำให้ตลาดชะลอตัวลง 

6. สถานการณ์โควิด-19

โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้สเปนเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากพึ่งพารายรับจากการท่องเที่ยวอย่างมาก ดังนั้นโรคระบาดและการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องทำให้สเปนเข้าสู่การชะลอตัวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองในช่วงปี 1930 

ดัชนี IBEX 35 สูญเสียมูลค่า 9 พันล้านยูโรจากเหตุโรคระบาดในปี 2020 โดยภาคธนาคารและท่องเที่ยวได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุด ในขณะที่เศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวหลังจากนั้น แต่การแพร่ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ทำให้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อดัชนีในอนาคตอันใกล้นี้ 

บริษัทและองค์ประกอบของ IBEX 35 

จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้น IBEX 35 ประกอบด้วยหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงสุดและถูกซื้อขายบนตลาดหุ้น Spanish stock exchanges โดยสภาพคล่องนั้นมีความสำคัญมากกว่าขนาดของบริษัท ทั้งนี้หุ้นที่จะสามารถเข้าสู่ IBEX 35 จะต้องมีมูลค่าตลาดขั้นต่ำตามที่กำหนด ซึ่งก็คือจะต้องมีมูลค่าเฉลี่ยของหุ้นขั้นต่ำ 0.30% จึงจะสามารถเข้าสู่ดัชนีดังกล่าวได้ และหุ้นจะต้องถูกซื้อขายอย่างน้อยหนึ่งในสามของวันซื้อขายในช่วงเวลาหกเดือน ระหว่างการประชุมแต่ละครั้ง หากบริษัทใดไม่เข้าเงื่อนไขการซื้อขาย จะทำให้บริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 20 ลำดับแรกจะถูกพิจารณา 

Sociedad de Bolsas, S.A. ทำการรีวิวบริษัททั้ง 35 บริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี IBEX ในรายไตรมาสเพื่อตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของเงินทุนผ่านการจ่ายเงินปันผล, การซื้อหุ้นกลับ หรือ การปล่อยหุ้นแก่สาธารณะ, การรวม หรือ เข้าซื้อบริษัท และ อื่นๆ โดยดัชนีจะมีการปรับตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้มูลค่าที่แสดงเป็นภาพสะเทือนที่ตรงกับเศรษฐกิจของสเปน 

รายชื่อหุ้นของดัชนี IBEX 35 

ตารางแสดงหุ้น 35 ลำดับที่มีสภาพคล่องสูงสุดและถูกเทรดบน Bolsa de Madrid 

ควรที่จะเทรดดัชนี IBEX 35 หรือไม่? สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจ 

• ก่อนที่จะลงทุนในดัชนี IBEX 35 นั้นคุณควรที่จะทราบว่ามันประกอบด้วย หุ้นที่มีความผันผวนสูงสุด 35 ตัวของตลาดหุ้นสเปน แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน แต่ก็เป็นที่นิยมของนักลงทุนทั่วโลก และจากการที่ดัชนีไม่ได้คำนึงถึงการจำแนกอุตสาหกรรมในการเลือกส่วนประกอบของดัชนี ทำให้ดัชนีแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบของนักลงทุน ทั้งนี้บริษัทในดัชนีสามารถแบ่งได้เป็น 6 ภาคอุตสาหกรรม 
• ตลาดของสเปนเปิดเวลา 8.30 a.m. ถึง p.m. ตามเวลา  Central European Summer time (GMT +2.00) ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ โดยช่วง 8.30 a.m. ถึง 9 a.m. เป็นช่วงก่อนชั่วโมงการซื้อขาย ในขณะที่เวลา 5.00 p.m. ถึง 5.30 p.m. เป็นช่วงหลังจากชั่วโมงการซื้อขาย ซึ่งจะไม่มีการซื้อขายถูกดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว แต่นักลงทุนสามารถวางคำสั่งซื้อขายได้ โดยการซื้อขายเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดราคาเปิดของช่วงเวลาซื้อขายตั้งแต่ 9.00 a.m. และตลาดปิดเวลา 5.00 p.m. 
• นักลงทุนจะไม่สามารถลงทุนโดยตรงกับดัชนี IBEX 35 ได้ แต่สามารถลงทุนในรูปแบบ ETFs, กองทุน และ สัญญาส่วนต่าง (CFDs) ที่ให้บริการลงทุนกับดัชนีนี้ได้ ทั้งนี้การลงทุนในสกุลเงินต่างชาติจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินยูโรโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตอนที่การลงทุนได้รับการดำเนินการ

ฉันจะเทรด IBEX 35 (SPAIN35) ได้อย่างไร? 

นักลงทุนสามารถลงทุนกับเศรษฐกิจของสเปนได้ผ่าน IBEX ETF หรือ สัญญาส่วนต่าง (CFDs) ทั้งนี้การลงทุนเทรดกับ CFD มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำ ดังนั้นหากคุณลงทุนดัชนี IBEX 35 ผ่านตราสารดังกล่าวจะสามารถได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยคุณสามารถเทรด SPAIN35 CFDs กับโบรคเกอร์ ZFX โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1 – ลงทะเบียนกับ ZFX 

ขั้นแรกไปที่เว็บไซต์ ZFX และเลือก “เปิดบัญชี” จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวตามแบบฟอร์มการสมัคร รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่จะต้องใช้ในการยืนยันผ่าน SMS 

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้กดที่ปุ่ม “ถัดไป” ด้านล่าง และทาง ZFX จะแสดงข้อมูลล็อกอินและรหัสผ่านของ MT4 พร้อมทั้งให้คุณดาวน์โหลด Platform โดยคุณจะต้องใช้ MT4 ในการเทรด SPAIN35 และตราสารอื่นๆตามที่คุณต้องการ

2 – ฝากเงินครั้งแรก  

เลือก “ฝากเงิน” ที่แสดงบนหน้าต่างถัดมา จากนั้นคุณจะต้องเลือกช่องทางชำระเงิน เช่น Mastercard 

เมื่อเลือกประเภทบัญชีที่ต้องการรวมถึงจำนวนเงินฝากแล้ว เลือกปุ่ม “ยืนยันการฝาก” และทำการระบุข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนยืนยันการชำระเงิน 

3 – ยืนยันบัญชี

คุณจำเป็นต้องทำการยืนยันข้อมูลบัญชี โดยการส่งเอกสารที่รองรับ 

คุณจะต้องทำการอัพโหลดเอกสารไปที่เว็บไซต์ ZFX โดยตรงตามภาพที่แสดงด้านบน 

4 - เทรดดัชนี IBEX35

เมื่อเอกสารของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถเริ่มต้นการลงทุน IBEX35 ได้ทันที โดยดัชนีอ้างอิงสเปนแบบ CFD สามารถเทรดผ่านแพลตฟอร์ม ZFX ในชื่อ “IBEX 35 Index SPAIN35” ซึ่งนักลงทุนสามารถเทรดดัชนีได้โดยตรงผ่าน ZFX และใช้แพลตฟอร์ม MT4 สำหรับการวางและดำเนินการคำสั่งการลงทุน 

การพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตของดัชนี IBEX 35  

แม้ว่าดัชนีจะมีภาพรวมเป็นขาขึ้นในระยะยาว แต่สถานกาณ์ตลาดปัจจุบันมีความไม่แน่นอนจากเหตุการณ์ Evergrande และสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาดัชนีในด้านลบ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าตลาดของสหรัฐจะเข้าสู่ช่วงการปรับตัวลงของตลาด และ จะส่งผลอย่างมากต่อตลาดและดัชนีอ้างอิงของยุโรป เช่น IBEX 35 

สรุป: ดัชนี IBEX เป็นการลงทุนที่ดีในตอนนี้หรือไม่? 

IBEX เป็นดัชนีอ้างอิงสากลสำหรับเศรษฐกิจของสเปน โดยถูกสนใจโดยนักลงทุน, ผู้จัดการการเงิน และ สถาบันการเงินทั่วโลก เมื่อดูจากมุมมองการเติบโตของเศรษฐกิจแล้ว ดัชนีถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในปัจจุบันและโอกาสที่ตลาดจะปรับตัวลง ทำให้ IBEX 35 ถูกคาดการณ์ว่ายังคงถูกทดสอบในระยะสั้น 

ถ้าคุณสนใจที่จะเทรดดัชนีนี้ คุณสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆกับ ZFX ซึ่งเป็นโบรคเกอร์ชั้นนำ, ได้รับการกำกับ และ มีประสิทธิภาพในการเทรด IBEX35 และ สินทรัพย์อื่นๆมากมาย