ดัชนี S&P ASX 200: ราคา, กราฟ, ภาพรวม และ วิธีการลงทุน
ดัชนี S&P ASX 200 เป็นดัชนีตลาดหุ้นชั้นนำของออสเตรเลีย และ ประกอบไปด้วยบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดของประเทศ 200 ลำดับแรก โดยทั้ง 200 บริษัทมีมูลค่ารวมถึง 81% ของตลาดหุ้นทั้งหมดของออสเตรเลีย ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและทราบวิธีการลงทุนดัชนี S&P ASX 200 ได้ในบทความนี้
ดัชนี S&P ASX 200 คืออะไร?
ดัชนี S&P/ASX 200 ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้วัดผลประกอบการของหุ้น 200 ตัวที่มีมูลค่ามากที่สุดในตลาดหุ้น ASX โดยใช้วิธีการปรับมูลค่าตลาดแบบลอยตัว
เนื่องจากมีสภาพคล่องที่สูงและเข้าถึงกลุ่มหุ้นชั้นนำที่มีมูลค่าสูงของออสเตรเลีย ทำให้ถูกมองว่าเป็นดัชนีอ้างอิงของประเทศ โดยองค์ประกอบของดัชนีจะถูกนำมาจากหุ้นของบริษัทในตลาดหุ้น Australian Stock Exchange
ความหมายของ S&P ASX 200
S&P ASX 200 เป็นดัชนีปรับมูลค่าตลาดลอยตัวและดำเนินการโดย Standard & Poor’s โดยเป็นดัชนีที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกบริษัท หมายความว่า หลังจากทำการปรับมูลค่าตลาดลอยตัวแล้ว ทุกบริษัทจะมีน้ำหนักเท่ากัน คือ 0.5% เมื่อปรับมูลค่ารายไตรมาส
การปรับมูลค่ารายไตรมาสมีเพื่อรักษามูลค่าตลาดและเงื่อนไขด้านสภาพคล่อง โดยการเปลี่ยนแปลงต่างๆจะเกิดขึ้นหลังจากปิดตลาดในวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน มีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และ ธันวาคม
ประวัติและปัจจุบันของดัชนี S&P ASX 200
ดัชนี S&P ASX 200 ถูกใช้งานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2000 โดยมีมูลค่าเริ่มต้นที่ 3,133.3 และกลายเป็นดัชนีอ้างอิงที่สำคัญของตลาดหุ้นออสเตรเลีย
การเปลี่ยนแปลงราคาของ S&P ASX 200
มาดูกันที่ประวัติของ S&P ASX 200 ผ่านช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญทั้งหมด 3 ครั้ง
- ขึ้นถึง 4,000 จุดเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2004
- ปิดตัวสูงกว่า 5,000 จุดเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2006
- ปิดตัวสูงกว่า 5,000 จุดเป็นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2007
กราฟราคาของ S&P ASX 200
หลังจากที่เพิ่มขึ้นถึง 6,000 จุดในระยะเวลา 7 ปี ต่อมาดัชนีปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,145 ในเดือนมีนาคม 2009 จากนั้นกลับสู่ระดับ 6,000 จุดอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2017 และ เพิ่มขึ้นถึง 7,000 เป็นครั้งแรกในช่วงต้นปี 2020 และปรับตัวลดลงตามตลาดอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2020 โดยดัชนี S&P ASX 200 ลดกลับมาที่ราคา 4,800 จุด และ ฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งที่ราคาปัจจุบัน คือ 7,256
เห็นได้ว่าใน 21 ปีที่ผ่านมา ดัชนี S&P ASX 200 มีผลตอบแทนสูงกว่า 4.2% ต่อปี ใกล้เคียงกับดัชนี S&P 500 ที่มีผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปี ทั้งนี้หลังจากปรับมูลค่ารวมกับเงินปันผลแล้ว ผลตอบแทนของดัชนี S&P ASX 200 สูงถึงเกือบ 8.63% ต่อปี
เช่นเดียวกับดัชนีสากลอื่นๆ ทาง S&P ASX 200 มีผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงเมื่อนับจากหลังวิกฤตการณ์การเงินในปี 2008-09 โดยใน 10 ปีล่าสุด ผลตอบแทนปันผลสูงถึง 10.8% ต่อปี โดยในห้าปีหลังมีผลตอบแทนเฉลี่ยปีละประมาณ 10.4% และ 12 เดือนล่าสุดมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงถึง 30.56% โดยเฉพาะปี 2021 มีค่าเท่ากับ 14%
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาของดัชนี S&P ASX 200
S&P ASX 200 ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคมากมาย จากการที่ประกอบด้วยบริษัท 20 ลำดับแรกของออสเตรเลีย ดังนั้นหากชะลอตัวทางเศรษฐกิจและตลาดจะส่งผลให้เกิดแนวโน้มขาลง เราจะมาดูกันที่ปัจจัยที่สำคัญบางส่วนที่ส่งผลกระทบต่อผลดำเนินการของดัชนี
-
S&P ASX 200 และ GDP ของออสเตรเลีย
ตัวแปรทั้งจากในประเทศและนอกประเทศจะส่งผลต่อผลประกอบการของ S&P/ASX 200 เช่น ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวในปี 2021 ทำให้ราคาดัชนีสูงขึ้นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2020 โดยมีการคาดการณ์จาก OECD ว่า GDP ของออสเตรเลียในปี 2021 ว่าจะเติบโตขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และ จะกลับสู่ระดับก่อนช่วงโรคระบาดในปลายปี 2022 ซึ่งจากแนวโน้มนี้เองทำให้ตลาดดัชนีอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา และ ยังได้รับการสนับสนุนจากการคลายมาตรการล็อกดาวน์และเพิ่มการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
-
S&P ASX 200 และ เศรษฐกิจโล
ในโลกปัจจุบัน ไม่มีเศรษฐกิจประเทศใดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โลก ในอดีตนั้น ฟองสบู่ dot com ส่งผลกระทบต่อ S&P ASX 200 อย่างมาก เช่นเดียวกับวิกฤตการณ์การเงิน 2008 และเมื่อไม่นานมานี้วิกฤตหนี้สินของบริษัทอสังหายักษ์ใหญ่ของจีน Evergrande จะส่งผลทำให้เกิดความผันผวนต่อตลาดการเงินทั่วโลก
ยิ่งไปกว่านั้น จากการที่เงินลงทุนและการลงทุนจากต่างชาติที่เข้าสู่ตลาดหุ้น เช่น หากมีสถาบันการลงทุนของสหรัฐเข้ามาลงทุนในหุ้นออสเตรเลีย ทำให้เมื่อมีวิกฤตการณ์ระดับโลกหรือภายในประเทศจะส่งผลให้การลงทุนเหล่านี้ถูกถอนออกเช่นกัน
-
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อดัชนี S and P ASX 200 คือสถานะของสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อดูจากข้อมูลธนาคารโลก จะพบว่าการส่งออกสินค้าและบริการคิดเป็น 24% ของมูลค่า GDP ของออสเตรเลีย ในขณะที่การนำเข้าคิดเป็น 21.6% ของ GDP
ดังนั้นหากสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จะส่งผลดีต่อภาคการส่งออก แต่ประชากรในประเทศจะได้รับผลกระทบจากการนำเข้า ในทางกลับกันหากดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า จะดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติที่ต้องการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
-
ธนาคารกลางและอัตราดอกเบี้ย
ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น ซึ่งนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลียจะส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการของตลาดหุ้นอย่างชัดเจน โดยนโยบายการเงินแบบคลายตัวที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยและเพิ่มปริมาณเงินจะส่งผลให้มีการลงทุนในตลาดหุ้นมากขึ้น แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเป็นไปได้ที่อัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น อาจทำให้ธนาคารกลางเพิ่มอัตรากู้ยืมและลดปริมาณเงิน ซึ่งจะทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่น พันธบัตรรัฐบาลแทน
-
เหตุการณ์โควิด-19
โรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและการห้ามเดินทางออกนอกประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะชะลอตัว ซึ่งธุรกิจบางส่วนในประเทศที่พัฒนาแล้วและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารกลาง
อัตราว่างงานที่สูงขึ้นทำให้มีการทยอยขายหุ้นธนาคารเพราะความเสี่ยงในการล้มละลายเพิ่มสูงขึ้น และ ความต้องการน้ำมันที่ลดลงก็ส่งผลให้ราคาหุ้นพลังงานตกลงอย่างมากเช่นเดียวกัน โดยการค้าขาย, เดินทาง และ ท่องเที่ยว ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้นทำให้ ASX 200 ปรับตัวลง 35% ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2020
แม้ว่าจะเริ่มมีการฉีดวัคซีนในประเทศออสเตรเลียแล้ว แต่ความเสี่ยงจากการไวรัสสายพันธุ์เดลต้า และ การกลายพันธุ์ในอนาคตก็ยังคงส่งผลเสียต่อดัชนี ASX S&P 200
บริษัทและองค์ประกอบของ S&P ASX 200
ดัชนี S&P ASX 200 ประกอบด้วย 200 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นออสเตรเลีย มีอะไรบ้างและถูกคัดเลือกอย่างไร?
เงื่อนไขของหุ้นใน S&P ASX
หุ้น S&P ASX จะต้องมีสภาพคล่องขั้นต่ำ 50% เพื่อที่จะเข้าสู่ดัชนี ดังนั้นหากหุ้นตัวดมีสภาพคล่องลดลงต่ำกว่า 50% จะถูกถอดออกจากดัชนีในช่วงเวลาการรีวิวครั้งต่อไป
ดัชนีเป็นรูปแบบปรับมูลค่าลอยตัว ดังนั้นตัวเลขมูลค่าหุ้นต่อดัชนีจะสัมพันธ์กับมูลค่าหุ้นรูปแบบลอยตัว และเริ่มคำนวณโดยใช้ผลรวมของมูลค่าตลาดของหุ้นทั้งหมดในดัชนี เพื่อที่จะรวมการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น
รายละเอียดบริษัทใน SP ASX 200
องค์ประกอบของ S&P ASX 200 สามารถแบ่งได้เป็น 11 ภาคธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การเงิน: 31.1%
- วัตถุดิบ: 7.2%
- สุขภาพ: 10.3%
- สินค้าฟุ่มเฟือย: 8.3%
- อุตสาหกรรม: 7.2%
- อสังหาริมทรัพย์: 7%
- สินค้าจำเป็น: 5.3%
- เทคโนโลยีสารสนเทศ: 4.5%
- บริการด้านการสื่อสาร: 4.3%
- พลังงาน: 3.2%
- สาธารนูปโภค: 1.5%
บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในดัชนีคือ Commonwealth Bank of Australia โดยมีมูลค่าตลอด $176 พันล้าน ในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่อื่นๆประกอบด้วย CSL Ltd, BHP Group, Westpac Banking และ National Australia Bank.
รายชื่อหุ้นใน S&P ASX 200
รายชื่อหุ้น 20 ลำดับแรกของดัชนี S&P ASX 200 มีดังนี้
| Company Name | Ticker | Sector |
| Commonwealth Bank of Australia | CBA | Financials |
| CSL Ltd | CSL | Healthcare |
| BHP Group Ltd | BHP | Materials |
| Westpac Banking Corporation | WBC | Financials |
| National Australia Bank Ltd | NAB | Financials |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | ANZ | Financials |
| Macquarie Group Ltd | MQG | Financials |
| Wesfarmers Ltd | WES | Consumer Discretionary |
| Woolworths Group Ltd | WOW | Consumer Staples |
| Telstra Corporation Ltd | TLS | Communication Services |
| Fortescue Metals Group Ltd | FMG | Mining |
| Transurban Group | TCL | Infrastructure |
| Goodman Group | GMG | Real Estate |
| RIO Tinto Ltd | RIO | Mining |
| Afterpay Ltd | APT | Financials |
| Aristocrat Leisure Ltd | ALL | Consumer Discretionary |
| Woodside Petroleum Ltd | WPL | Energy |
| Coles Group Ltd | COL | Consumer Staples |
| Sydney Airport | SYD | Infrastructure |
| James Hardie Industries Plc | JHX | Materials |
ฉันควรเทรดดัชนี S&P ASX 200 หรือไม่? สิ่งที่ควรคิดก่อนลงทุน
นี่คือสิ่งที่คุณควรจะรู้ก่อนที่จะเริ่มลงทุนใน S&P ASX 200
ดัชนีที่อาจมีผลตอบแทนมั่นคง
นักลงทุนที่ลงทุนในดัชนี S&P ASX 200 สามารถลงทุนกับกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียได้ โดยการลงทุนในบริษัทชั้นนำที่มีเศรษฐกิจดี, ผลดำเนินการที่ดี และ กระแสเงินสดที่มั่นคง จะทำให้คุณสามารถได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอโดยไม่คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งเราจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่เริ่มใช้งานนั้น ดัชนีนี้ได้กลายเป็นที่นิยมและถูกมองว่าเป็นดัชนีอ้างอิงของออสเตรเลีย
แม้ว่าอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนระดับสองหลักในแต่ละปี แต่ก็สามารถได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ โดยบริษัทเหล่านี้สามารถรอดพ้นจากการวิกฤตเศรษฐกิจในอดีตมาได้ แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงของรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
ผลตอบแทนเงินปันผลที่น่าสนใจ
ดัชนี S&P ASX 200 ให้ผลตอบแทนปันผลต่อปี 3.33% แก่นักลงทุน โดยถือว่าสูงกว่าดอกเบี้ยอื่นๆในตอนนี้ของประเทศออสเตรเลีย ดังนั้นหากคุณลงทุน $10,000 ในดัชนีวันนี้ จะทำให้คุณได้รับเงินปันผลรายปีเป็นจำนวน $333 ซึ่งสามารถถอนหรือลงทุนเพิ่มเติมได้
ฉันจะทำการเทรดดัชนี S&P ASX 200 ได้อย่างไร?
นักลงทุนที่สนใจในเศรษฐกิจของออสเตรเลียสามารถลงทุนในดัชนี ดัชนี S&P/ASX 200 โดยผ่าน ETFs ที่อ้างอิงดัชนี และคุณยังสามารถลงทุนในดัชนีผ่านตราสารเช่น การซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ที่มีค่าธรรมเนียมในการเทรด CFD ที่ต่ำ ส่งผลให้นักลงทุนสามารถทำกำไรมากขึ้นได้
ZFX เป็นโบรคเกอร์ชั้นนำในการเทรด CFD และได้รับการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด รวมทั้งให้บริการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำ, แพลตฟอร์ม MT4 และยังให้บริการสินทรัพย์ที่หลากหลาย โดยนักเทรดสามารถเทรดผ่านแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายโดย ซึ่งขั้นตอนการเทรด AUS200 ผ่าน ZFX มีดังนี้
-
เปิดบัญชีกับZFX
คุณสามารถเปิดบัญชีกับ ZFX ทางออนไลน์ในเวลาไม่กี่นาที เพียงแค่ไปที่เว็บไซต์ ZFX และเลือก “เปิดบัญชี” ที่ด้านบนของหน้าเว็บไซต์หลัก โดยระบบจะแสดงฟอร์มการสมัครที่คุณจะต้องกรอกข้อมูลและเลือก “ถัดไป.
-
ฝากเงินเข้าบัญชี
ขั้นถัดไป คือ การฝากเงินเข้าสู่บัญชีเทรด โดยไปที่ตัวเลือก “ทำการฝากเงิน” ที่แสดงขึ้นมาหลังการสมัคร โดยขั้นต่ำในการฝากเงินจะขึ้นอยู่กับประเทศบัญชีที่คุณเลือก เริ่มต้นตั้งแต่ $50 จนถึง $1000 จากนั้นเลือกจำนวนเงินและวิธีการชำระเงิน และ เลือก “ยืนยันการฝาก”
-
ยืนยันบัญชี
ยืนยันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีธนาคารกับ ZFX ในขั้นตอนนี้ เพียงแค่ทำการอัพโหลดสำเนาของเอกสารลงในแพลตฟอร์ม จากนั้นหากได้รับการยืนยันแล้ว บัญชีเทรดของคุณจะสามารถใช้งานได้ทันที
-
เริ่มต้นเทรดAUS200
สามารถเทรดดัชนีอ้างอิงของออสเตรเลียในรูปแบบ CFD บนแพลตฟอร์ม ZFX ในชื่อ “Australia S&P ASX 200 Index AUS200.” โดยนักลงทุนสามารถลงทุนโดยตรงในดัชนีนี้กับ ZFX โดยใช้แพลตฟอร์ม MT4 ในการวางและออกคำสั่งการลงทุน
สิ่งที่ควรทราบก่อนลงทุนในดัชนี S&P ASX 200
ข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้คุณสามารถเทรด AUD200 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด มีดังนี้
- นักลงทุนไม่สามารถลงทุนในดัชนี S&P ASX 200 ได้ แต่สามารถลงทุนผ่านรูปแบบ ETFs หรือ CFDs ซึ่งให้บริการโดย ZFX
- S&P ASX 200 เป็นดัชนีในสกุลเงิน AUD ดังนั้นการลงทุนด้วยสกุลเงินต่างชาติจะถูกแปลงเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่การลงทุนถูกดำเนินการ
- ตลาดของออสเตรเลียเปิดตามวันทำการของ ASX ในเวลา 10am ถึง 4pm Sydney time หรือที่เรียกว่า Australian Eastern Daylight Time ซึ่งช่วงเวลานี้เรียกว่าชั่วโมงการเทรดปกติ และ เป็นเวลาที่มีการเทรดส่วนมาก ทั้งนี้คุณจะต้องทำการแปลงช่วงเวลานี้เป็นเวลาท้องถิ่น
- ช่วงก่อนตลาดเปิดคือระหว่างเวลา 7am ถึง 10 am ในขณะนี้ช่วงหลังเวลาเทรดคือระหว่าง 4:12pm และ 6:50pm ในวันจันทร์-ศุกร์
- ช่วงเวลาการเทรดเพิ่มเติมคือ ช่วงก่อนและหลังของตลาด โดยสามารถทำการเทรดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการเทรดในช่วงเวลานี้จะมีปริมาณน้อยกว่าช่วงเวลาเทรดปกติ
การพยากรณ์และคาดการณ์อนาคตของ S&P ASX 200
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของดัชนี S&P ASX ในช่วงล่าสุดนี้เกิดจากผลประกอบการที่ดีของดัชนีของสหรัฐ โดยหลังจากที่ผู้ว่าการอนุมัติคำสั่งทำให้รัฐบาลกำลังจะทำการจ่ายดอกเบี้ยและชำระหนี้สิน
จากรายงานของ Trading Economics นั้น ดัชนี S&P ASX 200 ถูกคาดว่าจะมีการซื้อขายที่ 7040.35 จุดในสิ้นปี 2021 และตกลงไปที่ราคา 6622.16 ในปี 2022 โดยการคาดการณ์นี้เป็นผลจากพยากรณ์จากนักวิเคราะห์และรูปแบบทางมหภาค
สรุปภาพรวม: ดัชนี S&P ASX 200 จะเป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่?
S&P ASX 200 เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับเศรษฐกิจของประเทศออสเตรเลีย และ ถูกจับตาดูอย่างแพร่หลายจากผู้เกี่ยวข้องในตลาดมากมาย ทั้งนักลงทุนระดับสถาบัน, ผู้จัดการการเงิน และ นักลงทุนรายย่อยทั่วโลก โดยมุมมองในระยะยาวสำหรับเศรษฐกิจของออสเตรเลียยังคงมีทิศทางที่ดีและดัชนีน่าจะยังคงให้ผลตอบแทนที่ดีในตลอดสิบปีข้างหน้า
แต่นักลงทุนควรทราบว่าความผันผวนของตลาดที่เกี่ยวข้องอาจทำให้เกิดขาลงและราคาอาจลดต่ำลงในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งแม้ว่าจะไม่สามารถทราบเวลาที่แน่นอนได้ แต่ทุกการปรับตัวลงของตลาดจะถูกมองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุน
หากคุณพร้อมที่จะลงทุนใน AUD200 แล้ว คุณสามารถทำได้ทันทีผ่าน ZFX ที่เป็นโบรคเกอร์ถูกต้องตามกฎหมายและให้บริการแหล่งข้อมูลและองค์ประกอบที่จำเป็นในการเทรดดัชนีนี้รวมถึงสินทรัพย์อื่นๆอีกมากมาย